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2014年第一季度上海家居市场调研报告

2014年第一季度上海家居市场调研报告

2014-05-12 11:21:02 来源:建筑时报 点击:

摘要:受上海市商务委委托,上海企业竞争力研究中心通过对上海地区红星美凯龙、宜家、好饰家等27家家居卖场的58家门店产品销售常年跟踪调研;上海50家知名家装公司的100个在建项目材料采购入户调查数据显示:77.57%消费者采购卫

受上海市商务委委托,上海企业竞争力研究中心通过对上海地区红星美凯龙、宜家、好饰家等27家家居卖场的58家门店产品销售常年跟踪调研;上海50家知名家装公司的100个在建项目材料采购入户调查数据显示:77.57%消费者采购卫浴、涂料、地板、管材管件等建材是认品牌的;对橱柜、衣柜、吊顶等新兴行业和定制产品的品牌认知度要略低一些,但同比明显趋升势;百姓家装花费平均在15.8万元一套。尽管这个结果由于前期调研空缺没有可比数据,但还是比较客观地反映了目前家居市场刚性需求比例高,消费者出手趋向理性这一基本事实。
  
  销售景气指数前高后低,房产不给力市场难觅兴奋点
  
  按照市场惯例,家居市场一季度总体上会较平淡。一季度上海家居市场总体景气指数为87.4,同比下降7.5%,环比下降11.7%。一月份上半月延续去年年底较好的势头,加上元旦节日促销等活动,市场总体景气较好,但下半月较快进入平淡期;二月份由于春节等原因市场环比下降较快;三月环比有3.7的上升,也就是比二月份市场恢复明显,但同比2013年3月还是有6.5%的下降。造成一季度景气指数下降的原因:一是春节的原因,一月下降快,三月恢复慢;二是去年家装市场较好带动家居卖场。特别是去年一季度形势较好,四季度有个冲刺,造成今年一季度市场疲劳;三是今年整体的房产市场、家装市场、消费市场没有兴奋点。上海家居企业大多期望进入4月份后市场会较快复苏。
  
  创新转型求发展,家居超市困境中迎来些许“阳光
  
  目前的家居渠道包括卖场、专卖店、市场、电商等。当前的家居市场一方面市场景气不好,感觉传统渠道过剩;一方面一批老的卖场渠道谋划重组、升级转型;另一方面又不断有新的家居卖场涌现。今年一季度行业最大的新闻莫过于红星美凯龙于2月9日以超过20亿的现金收购了吉盛伟邦,同时谋划A股上市,在上海红星美凯龙浦江店开业在即,充分展示中国家居流通业第一品牌的实力和雄心。宜家以设计、文化、环保、体验、精细经营著称,在上海家居市场仍旧是“最多人流、最好生意”的卖场,可以给思考转型的家居卖场很好启示。百安居去年下半年谋求创新转型发展,改变传统超市产品格局和商场布局,在引进新产品、引入导购、增加服务、发展家装等方面做了不少尝试。今年一季度继续精耕细作,力求变化和创新,给困局中的家居超市带来亮点。九星市场是传统建材市场的代表,去年底开始建设统一的服务中心,为9000家进驻客户提供集中式服务,为日均8万的消费者提供一站式导购等服务,初步反响较好。同福易家丽去年不断扩张,连续开出金山店、松江店,开拓郊区市场,今年一季度略显平淡,感觉郊区市场的培育期是个较长的过程。
  
  经理人指数上升跌眼镜,品牌企业冲刺高端品牌动力十足
  
  本次调研有一个指标较出乎大家的意外,上海家居品牌经理人指数为95.6,同比上升4.4,环比上升1.7,显示家居品牌经理人的信心在上升,与市场景气是反向的。我们分析有以下的原因:一、经理人对一季度市场早有预期;二、经理人对二季度市场回暖有期待;三、经过这几年调整,经理人对市场有了更深入的理解,对未来有了更多信心;四、经理人对整体中国经济形势、对家居行业未来发展看好;五、品牌定位转化明显,没有品牌向品牌经营化努力,有品牌向高端品牌冲刺,高端品牌向大众品牌延伸。从20大类家居产品市场占有率分布得到验证。多乐士、立邦、TOTO、科勒等行业优势品牌拉长产品线,市场占有率在扩大;德国洁水、德立淋浴房、碧元采暖、穗宝床垫等明星品牌上升明显;索菲亚衣柜、固友木门、欧派橱柜、奥普吊顶等定制品牌迅速崛起并越来越大。卫浴、实木地板、电工等行业排名稳定,实木复合板、木门、新型门窗、橱柜、采暖系统等新兴行业和定制行业品牌排名变化快,反映这些行业市场没有定型、上升空间大,同行竞争非常激烈。
  
  逾七成消费者下单认品牌,家居产品采购每套房约15.8万元套
  
  根据各大卖场统计,一季度消费者单笔采购平均数为2367元,同比上升9.67%,环比上升0.78%。分析采购的品牌分布,77.57%消费者产品采购是认品牌的,特别是卫浴、涂料、地板、管材管件等大类,对橱柜、衣柜、吊顶等新兴行业和定制产品品牌的认知度要低一些,但同比也在上升。分析家装工程的家居产品采购,平均金额为15.8万元/套。从各大类产品消费者满意度排名来分析,总体上满意度有一定提升,说明上海家居市场总体上质量和服务在提高,市场更趋成熟。其中,卫浴、涂料、防盗门、电工等消费者满意度总体较高,且分布稳定,反映这几个行业工业化、标准化程度高,而木门、吊顶、新型门等新兴和定制行业用户满意度相对较低,分布差距较大,反映这个行业发展不平衡,市场总体水平和用户期望有一定差距,反过来说明这几个行业提升空间较大。
  
  在调研过程中,工作人员还发现了产品市场占有率和用户满意度不对称的有趣现象。有些耳熟能详的品牌产品用户满意度不高,这可能是消费者对这些品牌的期望较高,也可能是这些品牌因为量大而暴露出质量和服务的瑕疵较多,这对知名品牌是个警示;而一些小众品牌用户满意度特别高,这可能与这些品牌的经营定位有关,要么高端,要么做专,因而得到用户的青睐。

 

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